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2015年電力行業十大猜想

發布日期:2015-02-06

踏著歲月的節拍,新的一年悄然而至。如若說在過去的一年,水電火了,分布式光伏熱了,那么展望2015,電力哪些領域將承載厚望?

01“一帶一路”引領電氣設備國際化

去年11月8日,在APEC領導人會議上,國家主席習近平發表《聯通引領發展 伙伴聚焦合作》的重要講話,并宣布中國將出資400億美元成立“絲路基金” ,為“一帶一路”戰略沿線國家基礎設施、資源開發、產業合作和金融合作等與互聯互通有關的項目提供投融資支持平臺。同年12月12日,在中央經濟工作會議上,再次提出優化經濟發展空間格局,要重點實施“一帶一路“戰略。另據了解,“一帶一路”規劃目前已到國務院層面,有望在近期出臺。

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據了解,“一帶一路”要形成重點區域和國際共贏的格局,即東盟、東南亞、南亞、非洲等一些新興市場國家是未來戰略的主體,通過“一帶一路”推動形成利益共同體。

基礎設施建設是“一帶一路”的重要環節,而電網建設又是基建先導。在絲路基金扶持下,“一帶一路”沿線國家電網建設的加快,為我國電力設備出口開拓了新的廣闊市場,國內相關電網建設和電力設備企業將顯著受益。目前,我國電力設備行業已經具備在全球競爭的實力,無論電源設備、電網設備均具備一整條完整產業鏈的技術領先優勢。

作為規格最高的經濟會議,中央經濟工作會議是判斷當前經濟形勢和定調第二年宏觀經濟政策最權威的風向標,此會議指出“一帶一路”將要重點實施,由此可見,2015年“一帶一路”勢必將從布局走向落實,令人期待。

02分布式光伏裝機目標不再“水中望月”

去年11-12月間,國家能源局發布了三項與光伏建設相關的文件,公布了30個國家首批基礎設施等領域鼓勵社會投資分布式光伏發電應用示范區,要求各地進一步督促協調有關各方做好光伏發電接網及并網運行工作,在今年5月底前形成全國太陽能發展“十三五”規劃初稿。3個具體文件分別是《國家能源局關于推進分布式光伏發電應用示范區建設的通知》、《國家能源局綜合司關于做好太陽能發展“十三五”規劃編制工作的通知》、《國家能源局綜合司關于做好2014年光伏發電項目接網工作的通知》。

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在過去的一年,分布式光伏的利好政策可謂接二連三,但是相關數據顯示,2014年前三季度全國新增分布式光伏并網容量134萬千瓦,與目標數量的8吉瓦差距甚大,分布式光伏電站的腳步依然沒有提速。

但是在記者看來,2015年分布式光伏的發展前景已然明朗。一方面,2014年整體裝機低于年初規劃,部分項目由于政策等原因將推遲至今年建設,再疊加今年項目配額,裝機量增速較大;另一方面,光伏扶貧政策快速推進,同樣將帶來部分增量。有分析人士稱,預計2015年國內光伏新增裝機將有望達到16吉瓦,分布式光伏將占到一半以上。

此外,去年12月25日, 2015年全國能源工作會議上特別提出,要制定和實施2015年光伏發電年度規模計劃,做好光伏發電項目與配套電網建設銜接,簡化和完善分布式光伏補貼申請和發放程序,切實解決光伏發電融資難、并網難、補貼滯后等問題。在保持補貼總量不減少的前提下,周密論證可再生能源發電補貼分配方案,進一步促進集中式與分布式發電協調發展。

由此不難看出,在國家大力鼓勵分布式光伏發展的情形下,2015年必將是分布式光伏的提振之年。

03軌道交通催熱電氣應用市場

去年12月18日,國家總理李克強出席中國—中東歐國家領導人會晤時發表五點建議,其中包括,將中國在高鐵領域的優勢與中東歐國家項目建設的巨大需求結合起來。“中國最強推銷員”再一次向世界宣布中國高鐵“走出去”。

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此次,李克強總理的“推介”對于中國的軌道交通業又是一次絕佳的宣傳。高鐵行業“走出去”的同時將帶動電氣設備行業的“走出去”。據了解,軌道交通供電系統中大量應用了電氣設備,包括照明、通風、空調、排水、通信、信號、防災報警、自動扶梯等電氣設備。

當前軌道交通的發展主要分為國際和國內兩部分。一方面,中國高鐵建設運營經驗豐富,高鐵設計能根據不同國家的自然環境需求,且性價比高,在海外市場競爭中獨具優勢。目前中國已經與俄羅斯、泰國等國簽訂了鐵路合作備忘錄,并對巴西、印度等國高鐵進行可行性研究。有專業人士稱,2015年很可能是中國高鐵海外訂單落地的第一年。另一方面,國內城市軌道交通正在呈現規模化發展。據記者了解,目前全國已有18座城市建成運營線路,并有多個城市已開工或規劃建設,根據相關規劃,未來幾年將是城市軌道交通發展建設的高峰期。

綜合各方面因素,2015年軌道交通市場無論在內還是在外,都有著巨大的發展潛力。

04陸上風電電價下調減半 利好風電制造業

1月7日,國家發改委發布了《國家發展改革委關于適當調整陸電風電標桿上網電價的通知》,明確將第一類、二類、三類資源區風電標桿上網電價每千瓦時降低2分錢,調整后的標桿上網電價分別為每千瓦時0.49元、0.52元、0.56元,第四類資源區風電標桿上網電價維持現行每千瓦時0.61元不變。而上述規定適用于2015年1月1日以后核準的陸上風電項目,以及2015年1月1日前核準但于2016年1月1日以后投運的陸上風電項目。

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在去年10月份舉行的2014北京國際風能大會暨展覽會上,不少開發商對現階段降價則表示反對,他們擔心降價后會出現風電的“寒冬”。原因有二,一是目前棄風限電的問題并沒有得到解決,2014年的棄風率依然反彈到12%;其次是企業不能夠按時拿到補貼款,在此情況下如果下調風電電價開發商將面臨困境。

相比去年9月份在“陸上風電價格座談會”上所公布的風電電價降價標準,此次降價已經減半,有開發商稱,這樣的降價對開發商的影響并不是很大。此外,據記者了解,去年9月風電電價將要下調的消息一出,眾多開發商便開始圈地搶裝。相關人士表示,搶裝潮將引發風電設備的供不應求,從而在一定程度上帶動風電業的發展。

國泰君安預計,今年風電將新增裝機20~22吉瓦,樂觀預期為22吉瓦以上。而金風科技、湘電股份、明陽風電等整機企業和中國高速傳動、中材科技、吉鑫科技等市場份額比較集中的零部件企業受搶裝潮的影響業績將會有所提高。

05能源互聯網將成大勢所趨

去年7月,國家電網公司董事長、黨組書記劉振亞參加在美國華盛頓舉行的電氣與電子工程師學會電力與能源協會2014年會,首次發表題為“構建全球能源互聯網,服務人類社會可持續發展”的署名文章。由此,能源互聯網概念在國內能源行業“一石激起千層浪”。

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其實自從2012年杰里米˙里夫金的《第三次工業革命》一書傳入中國后,能源互聯網概念已經逐漸被國內知曉。不過截至目前,各方對能源互聯網的認識也不盡相同,如何去發展能源互聯網沒有形成共識。

在杰里米˙里夫金看來,“能源互聯網是把互聯網技術與可再生能源相結合,在能源采集、配送和利用上從傳統的集中式變為智能化的分散式,從而將全球的電網變成能源共享網絡。”

由此可見,能源互聯網的入口即是分布式能源的推廣和普及。究竟應該如何走進能源互聯網?中海陽能源集團董事長薛黎明認為:首先應大力推廣智能化分布式能源,不斷提高分布式能源在整個能源體系中的占比;其次應分步、分片實現區域性能源互聯網;再次,區域性能源互聯網達到一定的普及率后,相互之間互聯互通就自然形成了一張國家甚至全球性的龐大能源互聯網。

從全球來看,發達國家在“能源互聯網”領域已經先行一步。美國、歐盟、德國、英國都先后提出了有關“能源互聯網”的發展規劃。雖然目前國內對于能源互聯網的探討才剛剛起步,但相關人士指出,中國作為能源生產大國和消費大國,有望在能源互聯網領域實現突破。記者認為,2015年有關能源互聯網的探討將持續2014年的熱度,并在分布式能源和智能化調度方面形成跨越式的發展局面。

06生產牌照放開 電動汽車迎來跨越式發展

去年11月26日,國家發改委發布了關于《新建純電動乘用車生產企業投資項目和生產準入管理的暫行規定(征求意見稿)》公開征求意見的通知。該征求意見稿根據新能源汽車的技術及商業化特點,為新能源汽車的生產單獨開放空間,意在引入更多非汽車生產商進入電動汽車行業。

就在該征求意見稿下發不久的12月19日,樂視網宣布正式進入電動汽車領域。樂視網CEO賈躍亭表示,移動互聯時代,汽車產業將面臨一場巨大革命,樂視網將通過完全自主研發,打造最好的互聯網智能電動汽車,建立汽車互聯網生態系統。

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2014年以來,我國新能源汽車產業迎來了爆發式增長,2014年1-11月,我國新能源汽車累計銷量達5.3萬輛,其中純電動汽車銷售2.9萬輛,插電式混合動力汽車銷售2.4萬輛。銷量排名比亞迪居首,占比36%,其后分別是奇瑞、眾泰、廣汽豐田、北汽,占比分別為19%、14%、13%、9%,而江淮、上汽榮威、一汽豐田占比均為3%。

數據表明,目前在國內的新能源汽車的制造和銷售還是以傳統車企為主,然而,特斯拉在全球的興起,讓人們意識到,新能源汽車的領跑者未必出自傳統車企。政策制定者曾表示,傳統企業受制于政策和自身的既有資源等,往往在發展和創新新能源汽車上更保守,可能導致新能源汽車發展思路狹窄。而此時國家這一政策的推出,中國版特斯拉呼之欲出 ,同時也讓兼具智能和創新的互聯網企業進入電動汽車制造業成為可能。

07“電改”將推動電力板塊走紅

去年11月,國家發改委下發了《關于深圳市開展輸配電價改革試點的通知》;12月24日,國務院總理李克強主持召開今年第39次常務會議,相關人士表示,本次會議所探討的“新電改”方案——《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》已獲常務會議原則性通過,將擇機向社會發布。

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據了解,此次電改基調是“四開放、一獨立、一加強”,即以輸配以外的經營性電價放開、新增配電業務放開、售電放開、發電計劃放開,交易平臺相對獨立,加強規劃。而方向是先試點總結經驗再推廣。

根據國家發改委的安排,深圳已率先試點,以摸清輸配電成本,改變電網低買高賣、獲取購銷差價的盈利模式,轉為總收入監管,實現市場化定價。然而,不少業內人士認為,深圳電網能源結構以水電為主,輔業少、工業和居民用電交叉補貼不明顯,深圳試點模式少了點典型性,在國家電網所覆蓋的區域以及除深圳外南方電網所管轄的區域,是否能夠成功復制“深圳模式”有待考證。

然而,任何改革都不能一蹴而就,需要一步步不斷推進。有業內人士稱,本輪改革標志著電網公司向輸配電企業職能轉型,電力價格由供求雙方自主確定的可能性開啟,是十年來電力最接近商品屬性的新起點。

此外,最新消息稱,內蒙古電改方案已經獲得國家發改委的批復,有望成為既深圳后的第二批試點城市。

08石墨烯等新材料撬動產業轉型

去年12月13日,國家主席習近平在江蘇省考察時走訪了江蘇省產業技術研究院,并了解石墨烯的研發情況。12月26日,常州國家石墨烯新材料高新技術產業化基地正式落戶常州西太湖科技產業園。據悉,這是全國首個“國字號”石墨烯產業化基地。更有有消息稱,工信部等國家部委計劃將石墨烯寫入“十三五”新材料規劃。目前種種舉動均表明石墨烯的發展已經得到了國家層面的重視。

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2014這一年,各種有關石墨烯的報道撲面而來,這個以往更多出現在實驗室的材料,一夜之間成為了產業界的“新寵”。當前最火爆的三星移動手機、蘋果的可穿戴設備,特斯拉電動汽車的電池,都已經出現了石墨烯的身影。

不僅如此,石墨烯更受到了電力設備企業的廣泛關注。目前,江蘇中超電纜股份有限公司已經開展了石墨烯在電力電纜上的應用研發,其工作人員向記者透露,通過將石墨烯添加到高分子材料中改善導電塑料性能,在導體表面覆石墨烯薄膜可以提高導電性。

而去年12月12日,正泰電器也發布公告稱,正泰電器全資子公司1012.50萬元收購新池能源80%的股份。據悉,石墨烯材料開發的應用產品主要集中于超級電容、傳感技術、太陽能技術等相關產業,與正泰電器業務領域存在一定的關聯度,其希望通過本次對新池能源的股權收購,加強其在新材料領域和儲能系統的技術儲備。

09電力設備企業涌現并購潮

去年2月25日,中能電氣公布重組方案,公司擬以1.4億元購買廣東科源電氣有限公司70%股權,中能電氣希望通過此次收購進一步完善公司輸配電服務的產業鏈。

同年6月3日,遠東電纜發布公告稱,公司計劃以2.8億元收購北京水木源華電氣股份有限公司51%股權。其公司董事會認為,該項目的成功并購,將實現遠東電纜向配電領域的進一步延伸,完善電力設備的整體產業鏈布局。

去年6月15日,威勝集團宣布,將斥資1億元收購一系列智能配電系統資產,以貫通智能配用電產業鏈。。

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在激烈的競爭形勢之下,2014年并購也已成電力設備企業間的常態。專家分析認為,全球能源設備企業間并購頻繁,或與電力設備領域表現不佳有關。

“電力設備領域現在表現不佳,一方面是全球經濟增長疲軟,能源需求難以提升,電力設備的需求自然也不會太旺。”邁哲華(上海)投資管理咨詢有限公司能源電力總監曹寅稱,“更重要因素是,電力設備企業之間的競爭太激烈了。”

事實確實如此,有關數據表明,2014年一些電力設備企業訂單明顯下降,有些企業甚至出現利潤率和銷售額雙雙下滑的情況,再加上生產資料和勞動力成本不斷攀升,一些企業甚至面臨著破產倒閉的困境。不過,記者認為,電力設備行業發展放緩恰恰是企業兼并重組、做大做強的“良機”。作為設備企業來說,一方面要通過轉型升級、兼并整合做大做強國內市場;另一方面是要通過技術升級、產品質量、品牌經營等開拓國際市場。

10沿海核電重啟

去年12月5日,國家發改委在新聞發布會上表示,按照中央的要求,采用國際最高安全標準,在確保安全的前提下,我國將啟動一批沿海核電工程。而去年11月19日國務院印發的《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》中也明確指出,到2020年,我國核電裝機容量要達到5800萬千瓦,在建容量要達到3000萬千瓦以上。此外,該計劃還要求,要堅持引進消化吸收再創新,重點推進AP1000、CAP1400、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術攻關。

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就在近日,中國核電重啟邁出實質性步伐。據了解,國家核安全局決定頒發秦山第二核電廠3、4號機組運行許可證,核電項目建設的重啟,將使核電產業迎來發展機遇。

目前,從全世界范圍來看,核電的發展正由二代向三代轉變,中國正在由核電大國向核電強國升級。核電作為一種清潔能源,發展核電有利于減少對大氣的污染。有專家表示,有望在今年開工建設的沿海核電項目有山東榮成CAP1400示范項目、徐大堡核電項目、三門二期、海陽二期、陸豐一期和福清三期等。

而在市場方面,隨著核電重啟預期加強以及核電出口取得一定突破,國內、國外兩個市場有望同步啟動,核電企業成長空間打開。華創證券指出,反應堆壓力容器、蒸汽發生器、控制棒驅動以及爆破閥等核心零部件存在較大進口替代空間,具備進口替代能力的公司擁有核心競爭力及長期成長性。

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